L'expertise conseil
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Ingénierie patrimoniale
Réinventer votre patrimoine avec une solution unique
Après avoir cerné vos attentes et recueilli les éléments constitutifs de votre patrimoine, nous proposons la réalisation d’un bilan patrimonial. Celui-ci peut être complet ou ciblé sur une problématique spécifique :
- Régime matrimonial
- Fiscalité
- Transmission
- Protection de la famille
Ce bilan reprendra les éléments que vous nous avez communiqués, il présentera différents scenarii avec hypothèses:
- Une projection sur la situation actuelle
- Une projection optimisée avec des solutions associées.
Et pour créer un montage très personnalisé, nous pouvons associer à ces propositions,