Réinventer votre patrimoine avec une solution unique

Après avoir cerné vos attentes et recueilli les éléments constitutifs de votre patrimoine, nous proposons la réalisation d’un bilan patrimonial.

Celui-ci peut être complet ou ciblé sur une problématique spécifique :

• Régime matrimonial
• Fiscalité
• Transmission
• Protection de la famille

Ce bilan reprendra les éléments que vous nous avez communiqués, il présentera différents scenarii avec hypothèses:

• Une projection sur la situation actuelle
• Une projection optimisée avec des solutions associées.

Et pour créer un montage très personnalisé, nous pouvons associer à ces propositions,

Des techniques d’ingénieries :